Descrição: Como configurar o envio automático de relatórios do sistema educacional para seu e-mail, com opções de periodicidade, formato e filtros personalizados?
Pré-requisito: Esta funcionalidade está disponível apenas para usuários do plano Pro.
Solução: Para configurar o recebimento de relatórios por e-mail, realize os passos a seguir:
- No menu principal, clique em Empresa > Relatórios;
- No canto direito da tela, localize as seleções de relatórios;
- Clique no ícone da engrenagem para configurar uma nova seleção:
- Escolha os relatórios da seleção:
4.1 Clique em Mais um para adicionar um novo relatório à lista;
4.2 Para configurar filtros específicos para cada relatório;
4.3 Clique no ícone da engrenagem (amarelo) ao lado do relatório: - Para remover um relatório, clique no ícone da lixeira (vermelho);
- Após finalizar a seleção, feche a janela;
- Na tela anterior, clique sobre a seleção criada para:
7.1 Visualizar os relatórios;
7.2 Selecionar o mês desejado.
Configurar envio por e-mail:
- Na tela de edição da seleção, clique em Configurar envio;
- Preencha as informações conforme abaixo:
2.1 E-mail do envio: adicione um ou mais destinatários utilizando o botão Mais um;
2.2 Periodicidade do envio: Diário, Semanal (toda segunda-feira) ou Mensal (todo dia 10);
2.3 Período do envio: Diurno (envio às 12h) ou Noturno (envio às 2h);
2.4 Formato do relatório: PDF ou Excel (.xlsx) - Clique em Salvar para concluir a configuração:
Importante: Os relatórios enviados por e-mail terão os mesmos filtros configurados na seleção. O recebimento dos relatórios dependerá da configuração correta do e-mail e da periodicidade escolhida.
Observação: Você receberá os relatórios diretamente no seu e-mail com os arquivos anexos ou com links para visualização conforme sua seleção.
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